Конец XVIII века, столичный район Пукчхон. Жена министра леди Чо вынуждена искать мужу молодую наложницу, так как у пары нет детей. Хозяйка табачной лавки хитростью пристраивает на это место свою младшую дочь, и леди Чо, опасаясь, что супруг бесплоден, отправляет письмо кузену Чо Вону — своей первой любви, а ныне известному ловеласу. Они заключают соглашение: если он соблазнит молодую вдову, после смерти мужа поклявшуюся хранить целомудрие, мадам вознаградит его близостью, а в случае неудачи Чо Вону придётся зачать министру наследника с молодой наложницей.